Stvaranje plana

Ovaj upitnik nam je glavni izvor informacija o vama, a na temelju vaših odgovora izradit ćemo investicijsku strategiju prilagođenu vašim potrebama – strategiju koja je osmišljena da traje desetljećima. Više o ispunjavanju upitnika možete saznati ovdje. Svoje postavke uvijek možete promijeniti kasnije.

Profil klijenta

Država prebivališta info

Nažalost, PEPP proizvode trenutno pružamo samo osobama koje žive u navedenim zemljama.

Koliko imate godina? info

Imate li pravo na mirovinu?

Žao nam je, ali prema trenutnom zakonodavstvu, ne možemo otvoriti OIPE proizvod za vas - možete pogledati naš standardni portfelj za mirovinu kao cilj.

Spol

Obrazovanje

Očekivano obrazovanje

Valuta

U kojoj valuti želite položiti sredstva? info

Stanje računa ćemo Vam prikazati u ovoj valuti. Vaša sredstva biti će konvertirana u eure, za koje kupujemo ETF-ove na burzi.

Frekvencija i veličina ulaganja

Koliko želite jednokratno uložiti? info

Koliko želite ulagati redovito? info

Svoje ulaganje možete povećati ili promijeniti u bilo kojem trenutku, početne postavke su neobvezujuće. Svaki polog automatski ulažemo.

Koliko godina planirate ulagati?

Prihod

Izvor prihoda info

Planirate li povećavati svoja redovita mjesečna ulaganja s povećanjem prihoda?

Koliki je Vaš mjesečni neto prihod? info

Odnos prema riziku

Koji tip ulaganja Vam više odgovara?

Znanje i iskustvo info

S kojim financijskim instrumentima imate iskustva i kakvog? info

Obveznice

Uzajamni fondovi, mirovinski fondovi i ETF-ovi

Dionice

II. i III. stup

Investicijsko iskustvo

Isplata mirovine

Finax nudi izbor između tri oblika isplata. Molimo odaberite koji oblik želite. info

OIPE / IKE

Već imate OIPE proizvod? info

Želite li prenijeti svoja sredstva u naš OIPE?

Žao nam je, ali ne možemo vam otvoriti novi OIPE račun u Finaxu.

Želite li prenijeti sredstva s vašeg IKE računa na ovaj PEPP račun? info