Tvorba plánu

Na začiatok vám položíme niekoľko jednoduchých otázok. Pre nás je dotazník jediný zdroj informácií o vás, na základe ktorého vám nastavíme investíciu trvajúcu aj desiatky rokov. Viac o vypĺňaní dotazníka si prečítajte tu. Nastavenie si môžete v budúcnosti zmeniť.

Profil klienta

Krajina bydliska info

Ľutujeme, aktuálne poskytujeme PEPP produkty iba pre ľudí s bydliskom v krajinách, ktoré sú uvedené na zozname.

Koľko máte rokov? info

Máte nárok na dôchodok?

Ľutujeme, ale podľa aktuálnej legislatívy vám nemôžeme otvoriť produkt OIPE – ako cieľ si môžete pozrieť naše štandardné portfólio pre Dôchodok.

Pohlavie

Vzdelanie

Očakávané vzdelanie

Mena

V akej mene chcete vkladať peniaze? info

V tejto mene vám budeme zobrazovať stav vášho účtu. Vaše vklady však budú konvertované do eur, za ktoré nakupujeme indexové ETF na burze.

Frekvencia a veľkosť investície

Koľko chcete investovať jednorazovo? info

Koľko chcete investovať pravidelne každý mesiac? info

Investíciu môžete kedykoľvek navýšiť alebo zmeniť, počiatočné nastavenie pre vás nie je záväzné. Každý vklad automaticky zainvestujeme.

Koľko rokov zamýšľate investovať?

Príjem

Zdroj príjmu info

Plánujete vašu pravidelnú mesačnú investíciu navyšovať so zvyšovaním príjmu?

Aký je váš čistý mesačný príjem? info

Vzťah k riziku

Aký typ investície uprednostňujete?

Znalosti a skúsenosti info

S ktorými finančnými nástrojmi máte skúsenosti a aké? info

Dlhopisy

Podielové, dôchodkové a ETF fondy

Akcie

II. a III. pilier

Investičné skúsenosti

Výplata dôchodku

Finax ponúka sporiteľom podľa zákona dve formy výplaty. Prosím vyberte si, ktorú formu uprednostňujete. info

OIPE / IKE

Máte už produkt OIPE? info

Chcete previesť svoje prostriedky do nášho OIPE?

Ľutujeme, ale nemôžeme vám otvoriť nový účet OIPE vo Finaxe.

Chystáte sa previesť prostriedky zo svojho účtu IKE na tento účet PEPP? info