A kedvezmény jóváírása az Ön Finax számlájára a feltételek teljesítése után történik meg. Meghívók esetében a jóváírásra a meghívott számlájának élesítését (a személyazonosság, a kommunikációs eszközök hitelesítését és az első befizetés jóváírását) követően kerül sor. Érvényessége egy bizonyos időszakra korlátozódik. Az inaktív kedvezmény azt jelenti, hogy a meghívott ismerőse még nem élesítette a számláját/nem teljesültek a kedvezmény alkalmazásának feltételei, a kedvezmény lejárt, vagy Ön/az Ön ismerőse kivonta a befektetésre szánt pénzt/megszüntette a befektetést. Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a client@finax.eu címen.

A befektetés átvezetése után járó kedvezmény igénybevételéhez a Finaxnak igazolnia kell a korábbi befektetése befejezését. A befektetés átvezetését megerősítő dokumentumnak tartalmaznia kell a befektetése megszűnésének egyértelmű igazolását, az Ön nevét, a megszűnés időpontját és a befektetés értékét. A dokumentum lehet például a befektetésből kapott kifizetés megerősítése, a befektetési jegyek visszaváltásának igazolása, adásvételi szerződés, értékpapírszámla-kivonat, eladási igazolás, szerződésbontás a visszaváltási érték feltüntetésével stb. Szükség esetén több dokumentumot is küldhet nekünk, például ha egy dokumentum nem tartalmazná az összes szükséges információt. A dokumentumok szkenjét, fényképét vagy képernyőképét kérjük, küldje el a Finaxnak a client@finax.eu e-mail címre. 

A Finax rendszeresen különböző promóciókkal jutalmazza az ügyfelek aktivitását, amelyekből akár élethosszig tartó kedvezmények is igénybe vehetők. Ugyanakkor azon Elite ügyfelek esetében, akiknek a Finax által kezelt vagyona - beleértve a családtagok számláin lévő vagyont is - meghaladja a 100 ezer eurót, a portfóliókezelési díj automatikusan évi 0,85%-ra csökken. Az 500 000 eurót meghaladó vagyonnal rendelkező ügyfelek esetében (beleértve a családtagok vagyonát is) a díj évi 0,65%-ra csökken.

Igen, a Finaxban általában minden kedvezmény összevonható egymással és halmozható, így az ügyfelek korlátok nélkül, növelhetik az ingyenesen kezelt vagyon összegét. A Finax két alapvető kedvezményt kínál, az első az ismerős meghívásáért, a második pedig a befektetés átvezetése esetén. Rendszeresen bevezetünk azonban különböző promóciókat, amelyek révén további vagy kivételesen magasabb kedvezményekhez is hozzájuthat. Például egy adott ügyfél rendelkezhet 3 élesített meghívóval és egy 10 000 eurós, a konkurenciától átvezetett befektetése után kedvezménnyel, ami lehetővé teszi, hogy 8 000 eurót kezeljünk számára díjmentesen (3 000 eurót a meghívókért 3 évig, és 5 000 eurót az átvezetésért 2 évig).