Mindig van okunk azt gondolni, hogy most van itt az ideje az értékesítésnek. Rossz hírek, piaci viss...
Újdonaságok
Nehézség
Újdonság: megosztott számlák
Megjelent az alkalmazás új verziója, és vele együtt a várva várt új számlamegosztási funkció. Ez azt jelenti, hogy mostantól megoszthatja számláit másokkal, és hozzájárulhat más személy befektetési számlájához. Hogyan működik ez a funkció, hogyan állíthatja be, milyen előnyei vannak, és hogyan hozhatja ki belőle a maximumot? Mindezzel foglalkozunk mai blogbejejegyzésünben.
A Finax mobilalkalmazásának legújabb, 3.2.9-es verziója számos érdekes fejlesztést tartalmaz. A kulcsfontosságú új funkció a számla megosztás. Ezeknek köszönhetően ügyfeleink hozzáférést kapnak családtagjaik vagy partnerük számláihoz. Egyetlen hozzáférés révén könnyedén nyomon követhetik majd az egész háztartás teljes pénzügyi vagyonának alakulását.
Hogyan működik mindez? Hogyan lehet beállítani?
A funkciók eléréséhez az alkalmazás legújabb verziójára van szükség. Ezért, ha nincs beállítva az új alkalmazások legújabb verzióinak automatikus letöltése a mobilján, először frissítse a Finax alkalmazást.
A funkció az alkalmazás felső sávjában, a neve mellett található, ahol egyszerűen kattintson át a „Számlabeállítások” menüpontra. Ezután a „Számla megosztása” gombra kattintva elérhetővé teheti Finax-fiókját szerettei számára.
Az a személy, akivel megosztja a számlát, ezután betekintést nyer a számlája részleteibe, és láthatja a kezelt vagyon és az aktív kedvezmények összegét, vagy átutalhat pénzt bármelyik számlára.
A számlák csak a megosztott személy számára maradnak passzívan áttekintő módban. Ez azt jelenti, hogy az illető személy nem végezhet Ön helyett kivonásokat vagy egyéb tranzakciókat, nem nyithat új számlákat és nem módosíthatja az Ön által meghatározott befektetési stratégiát.
Így a gyakorlatban az adott személy a „Kivonás” és a „Befektetési stratégia módosítása” gombokat a számláin inaktív, nem kattintható mezőknek láthatja.
A funkció így technikailag biztosított a visszaélések ellen. Csak a számlatulajdonos hívhat meg valakit a számla megtekintésére. A számla megosztását közvetlenül az alkalmazásban bármikor megszüntetheti.
A megosztott fiókok kezelésének lehetősége, valamint maga a fiókmegosztás a webes felületen is megtalálható. Ez a beállításoknál a „Bejelentkezések kezelője” szakaszban található.
Ezt akkor javasoljuk, ha megosztott számlát szeretne egy olyan gyermek számára, aki nem használja a mobilalkalmazást, vagy más családtagok számára, akik nem rendelkeznek mobilalkalmazással.
A számla megosztásának visszavonása
A Megosztott számlák szakaszban egy további lehetőséget talál „Számlák törlése”. Itt pontosan láthatja, hogy mely személyekkel osztja meg a fiókját, és mely személyek osztják meg a fiókjukat Önnel. Itt bármikor megszüntetheti a megosztást, egyszerűen csak kattintson az adott csatlakozásra, és erősítse meg a megosztás megszüntetését.
Függőben lévő kérelmek
Ebben a részben találja a függőben lévő kérelmeket, amelyeket más ügyfeleknek küldött, valamint az ismerősei függőben lévő kérelmeit.
Reméljük, hogy örömmel fogadja az új funkciókat, és hogy segít Önnek hatékonyabban és egyszerűbben felépíteni családi vagyonát.
Az Ön visszajelzése nagyon fontos számunkra, ezért, ha bármilyen kérdése, problémája vagy javaslata van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a client@finax.eu e-mail címen.
Köszönjük a bizalmát!
Figyelem: A befektetés kockázattal jár. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli hozamokra nézve. Az adómentesség csak az adott ország lakosaira vonatkozik, és az adott ország konkrét adótörvényekitől függően változhat. Tekintse meg a folyamatban lévő és múltbeli kedvezményeinket.
