Finax získal kapitál ve výši 8,4 milionu eur

V rámci veřejné nabídky akcií Finax upsal 77 364 akcií při emisní ceně 108,85 eur za akcii a získal kapitál v objemu 8,42 milionu eur. Emise stanovila hodnotu společnosti na 85 milionů eur.

Ďuri Hrbatý od založení Finaxu pravidelně zdůrazňuje tři klíčové cíle naší společnosti: digitální poskytování investičních služeb, zvýšení finanční gramotnosti a rozhýbání slovenského kapitálového trhu.

Ambicí Finaxu je vybudovat infrastrukturu pro veřejné financování mladých firem s vizí jejich pozdějšího vstupu na burzu. V tomto směru máme za sebou první úspěšný krok.

Veřejnou nabídku akcií za účelem získání nového kapitálu jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Navzdory ziskovému roku 2024 jsme se na začátku letošního roku ve vedení Finaxu rozhodli, že naši budoucnost nepostavíme pouze na organickém růstu, ale potenciál podpoříme dodatečnými vlastními zdroji.

Téměř osmiletá historie Finaxu nám ukázala, že dokážeme efektivně získávat nové klienty a spravovat jejich majetek. Dokázali jsme se prosadit také na zahraničních trzích, vstoupit na penzijní trh a pokračovat v technologickém vývoji.

Spolu s úspěchy rostly i naše ambice. Z prvního slovenského digitálního správce se stal Finax oblíbeným nástrojem pro budování majetku a finanční vzdělávání, následně středoevropským hráčem a dnes míří naše ambice až na celoevropskou úroveň.

Tuto expanzi chceme zčásti financovat právě prostřednictvím veřejné nabídky akcií, se kterou Slovensko nemá v uplynulé dekádě mnoho zkušeností. Úpisu nových akcií se touto formou mohli zúčastnit drobní investoři ze Slovenska.

Unikátní veřejná nabídka akcií naplnila naše očekávání. Cílem bylo získat 3 až 10 milionů eur při hodnotě firmy od 60 do 90 milionů eur. Získaný objem i valuace Finaxu skončily blízko vytyčených maximálních hodnot, což považujeme za obrovský úspěch.

Průběh veřejné nabídky akcií

Několik měsíců před spuštěním veřejné nabídky Finax intenzivně komunikoval s Národní bankou Slovenska (NBS) a připravoval nezbytný prospekt k emisi cenných papírů.

Takový dokument, který splňuje požadavky zákonných předpisů, vymezuje potřebné informace o emitentovi a vydávaném cenném papíru a stanovuje postup jeho úpisu. NBS schválila prospekt 10. 11. 2025, čímž odstartovala veřejnou nabídku akcií Finaxu.

Investorům, kteří o nabídku projevili zájem, jsme poskytli veškeré povinné dokumenty, dosavadní výsledky hospodaření, budoucí plány na využití získaných prostředků i harmonogram samotného úpisu.

Během dvoutýdenní roadshow k veřejné nabídce akcií jsme osobně i online představili emisi více než 6 000 potenciálním investorům po celém Slovensku.

Dne 2. prosince jsme spustili třídenní budování knihy objednávek. V tomto období zájemci na speciálním majetkovém účtu zadávali své objednávky na úpis akcií. Podle vlastního uvážení mohli u každé ze sedmi cenových úrovní uvést počet akcií, který chtějí při dané ceně nakoupit.

Na základě těchto objednávek, představujících zájem o akcie při jednotlivých cenách a za podmínek uvedených v prospektu, stanovilo představenstvo Finaxu výslednou cenu akcií, kterou následně schválila dozorčí rada společnosti.

Prospekt definoval hlavní a podpůrná kritéria pro určení finální ceny.

Hlavním kritériem byla celková výše finančních prostředků, které Finax získá při dané cenové úrovni.

Podpůrná kritéria:

• hodnota všech akcií Finaxu po emisi,
• celkový počet vydaných akcií,
• objem objednávek, které by nebylo možné uspokojit.

Představenstvo se rozhodovalo na základně optimálního zohlednění všech faktorů, tedy vyvážení výše získaného kapitálu, zájmů stávajících akcionářů i nových investorů.

Poptávka byla poměrně rovnoměrně rozložena mezi všechny cenové úrovně. Méně než 10 % zájemců nebylo ve veřejné nabídce uspokojeno. Pro investory byla důležitější jistota upsání akcií než jejich nákup při konkrétní ceně. To vnímáme jako silný projev důvěry ve Finax a jeho budoucnost, za což jsme nesmírně vděční.

Výsledná cena jedné akcie byla stanovena na 108,85 eur. Finax tak získal kapitál v objemu 8,42 milionu eur při hodnotě společnosti 85 milionů eur.

Využití získaného kapitálu

Získané prostředky Finax využije v pěti hlavních oblastech:

• Posílení tržního podílu na stávajících trzích – využití současné pozice a příznivých nákladů na získání klienta, tedy další marketing a prodej na Slovensku, v Polsku a Chorvatsku.
• Expanze na nové trhy pod značkou Finax – spuštění digitálních investičních služeb správy majetku nejdříve v Rumunsku a následně v Bulharsku.
• Technologický rozvoj – rozsáhlý vývoj softwarových řešení pro přímé klienty a třetí strany (Investment-as-a-Service, white label řešení pro zprostředkovatele, Pension-as-a-Service).
• Rozšíření Evropského důchodu do dalších zemí EU – postupné otevírání nových trhů v západní Evropě bez výrazné lokalizace služeb.
• Posílení kapitálové struktury – Finax výrazně navýšil vlastní kapitál a posílil tak svou finanční stabilitu.

Zároveň jsme si vytvořili prostor pro využití potenciálních akvizičních příležitostí. Část prostředků bude použita na výplatu stávajících akcionářů, kteří získali akcie v rámci zaměstnaneckého odměňovacího programu.

Jak je z uvedených plánů patrné, naším cílem je dále růst a vybudovat z Finaxu evropského správce majetku a důchodových úspor.

Založte si účet a začněte investovat ještě dnes

Začněte arrow_forward

Naše primární zaměření směřuje ke zvyšování počtu klientů (zejména za hranicemi Slovenska), zkvalitňování služeb a vývoji jedinečných technologií. Tomu bude přizpůsobena také strategie společnosti. Výnosy nyní plánujeme nadále reinvestovat.

Naším plánem je vstoupit na některou z evropských burz a přinést tak novým akcionářům potřebnou likviditu akcií. Nadcházející roky proto věnujeme také přípravě na přijetí k obchodování na burze, přechodu na nové účetní standardy, čtvrtletnímu zveřejňování výsledků hospodaření a systematické komunikaci a budování vztahů s investory.

Počet spoluvlastníků Finaxu se rozšířil o více než 1 400 akcionářů. Náš závazek zvelebovat majetek klientů jsme opět posunuli na vyšší úroveň. Od dnešního dne se významným cílem stává také maximalizace hodnoty akcií.

Děkujeme za projevenou důvěru všem, kteří se na tuto cestu s námi vydali. Emise našich vlastních akcií potvrdila, že také na Slovensku existuje zájem o domácí investice a podporu lokální ekonomiky.

Pevně věříme, že i nadále zůstaneme lídrem v přinášení trendů, které jsou standardem na vyspělých západních trzích, a že nás další společnosti budou následovat. Společně můžeme ze Slovenska udělat konkurenceschopnou zemi, která využívá domácí potenciál a má světu co nabídnout, zejména v podobě kvalitního lidského kapitálu.