NOVINKA: Sdílené účty

Nejnovější verze mobilní aplikace Finax 3.2.9 přináší řadu zajímavých vylepšení. Klíčovou novinkou jsou žádané sdílené účty, díky kterým naši klienti získají přístup k účtům ostatních členů rodiny včetně partnera či partnerky. Pomocí jednoho přístupu tak budete mít kompletní přehled o vývoji finančního majetku celé domácnosti.

JAK TO CELÉ FUNGUJE? JAK SI TO NASTAVÍM?

Abyste mohli sdílené účty využívat, potřebujete mít nejnovější verzi aplikace. V případě, že nemáte nastavené automatické aktualizování aplikací, nejdříve si stáhněte nejnovější verzi Finax aplikace.

Funkce je umístěna v horní liště aplikace u vašeho jména, kde se jednoduše dostanete do „Správy účtů“. Následně kliknutím na „Sdílené účty“ můžete zpřístupnit váš Finax účet blízkým.

Osoba, se kterou účet sdílíte, následně bude moci nahlédnout do vašeho účtu a vidět přehled spravovaného majetku včetně aktivních slev anebo vložit prostředky na libovolný investiční účet.

Účty zůstávají pro osobu, se kterou je sdílíte, výhradně v pasivním režimu. To znamená, že dotyčný nemůže za vás provádět výběry či jiné transakce, zakládat nové účty a ani měnit zvolenou strategii vašich investic.

V praxi sice osoba vidí na vašich účtech tlačítka „Výběr“ a „Změna investiční strategie“, jsou ale zobrazena jako neaktivní pole bez možnosti kliknutí.

Samozřejmostí je, že pouze majitel účtu může pozívat ke sdílení svého účtu. Sdílení účtu můžete přímo v aplikaci kdykoli zrušit. Funkce je takto technicky zabezpečena proti zneužití.

Možnost správy sdílených účtů včetně samotného sdílení účtu naleznete také ve webovém rozhraní, konkrétně se nachází v nastavení v sekci „Správce přihlášení“.

Webové rozhraní využijete zejména v případech, kdy dítě či jiný člen rodiny nevyužívá naši mobilní aplikaci.

ZRUŠENÍ SDÍLENÍ ÚČTU

V sekci sdílených účtů se nachází podsekce pro zrušení sdílení. V ní přesně vidíte, se kterými osobami sdílíte váš účet a které osoby sdílejí jejich účet s vámi. Tady taky můžete kdykoli zrušit sdílení pouhým kliknutím na dané spojení a potvrzením zrušení sdílení.

ČEKAJÍCÍ ŽÁDOSTI

V této sekci naleznete nevyřízené žádosti, které jste odeslali jiným klientům, a stejně tak pozvánky od vašich známých čekající na schválení.

Věříme, že novou funkcionalitu vřele uvítáte a pomůže vám jednodušeji a efektivněji budovat rodinný majetek.

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, proto pokud máte jakékoli dotazy či návrhy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese client@finax.eu.

Děkujeme za vaši důvěru!