Bezplatný audit vašich investičných a sporiacich produktov

Váhate, či investujete dobre? Neviete, či sú vaše podielové fondy, investičné portfóliá alebo investičné životné poistenia výhodné a aké poplatky v nich platíte? Finax vám ponúka bezplatnú revíziu investičných produktov. Porovnáme náklady, historické výnosy a riziko vašich nástrojov s portfóliami Finaxu. Čo potrebujete spraviť, aby ste od nás dostali odpovede na otázky, ktoré vám vŕtajú v hlave?

Radoslav Kasík | Osobné financie | 12. jún 2020

Väčšina investičných produktov, ktoré využívajú Slováci, stále nie je výhodných vzhľadom na súčasné možnosti finančných trhov. Málo využívame rôzne benefity, ktoré nám ponúkajú slovenská legislatíva, moderné technológie a inovácie vo finančnom odvetví.

Najčastejšími nedostatkami, s ktorým sa stretávame u bežne rozšírených sporiacich a investičných produktov, sú vysoké poplatky, vysoké riziko, nezodpovedajúci výnos a nevyužívanie daňových oslobodení Zákona o dani z príjmov.

Všetky tieto faktory majú zásadný vplyv na výsledok zhodnocovania majetku. Mnoho ľudí nepozná úroveň poplatkov, rizika a daňových povinností v rámci využívaných produktov. Pripravujú sa tak o nemalé peniaze. Táto neznalosť následne vedie k nespokojnosti s finančnými produktmi a zanevretiu na odkladanie peňazí a finančné zabezpečenie.

Cieľom Finaxu je sprístupniť efektívne budovanie majetku širokým masám a zvýšiť finančné povedomie a vzdelanie Stredoeurópanov. 

V rámci naplnenia našej misie vám ponúkame jednoduchý audit vašich investičných produktov. 

Odhalíme vám všetky náklady spojené s vašim sporením, ukážeme vám jeho historickú výkonnosť a upozorníme vás na potenciálne riziká. Parametre vami využívaného produktu porovnáme s rizikovo identickým portfóliom Inteligentného investovania od Finaxu.

Ak máte záujem o bezplatný audit vašich investičných a sporiacich produktov, zašlite nám detaily vami využívaných nástrojov. Ich kvalitu poľahky posúdime, pokiaľ budeme presne vedieť, o aké nástroje ide a aké sú ich podmienky. 

Zmluva a posledný výpis z účtu

Tieto údaje najrýchlejšie zistíme zo zmluvy uzavretej medzi vami a finančnou inštitúciou. Pre čo najpresnejšie informácie nám zašlite aj posledný výpis z účtu alebo investície. Dnes ich už asi častejšie dostávate v elektronickej podobe emailom alebo v online prihlásení.

Na základe týchto dokumentov vám budeme vedieť vyčísliť, koľko ste v danom produkte doposiaľ zarobili, aké poplatky ste zaplatili a ukážeme vám, aké výnosy ste mohli dosiahnuť inde. Platí, že čím viac informácií nám zašlete, tým bude pre nás jednoduchšie vyhodnotiť váš produkt.

Dokumenty a popis vašej investície nám prosím zasielajte emailom na adresu client@finax.eu

My sa budeme snažiť čo najskôr zanalyzovať vaše produkty. Ak by sme potrebovali doplniť nejaké informácie, určite sa s vami obratom spojíme, preto nám prosím do emailu uveďte aj vaše telefónne číslo.

Pokiaľ počas trvania vašich produktov došlo k nejakým úpravám v ich nastavení a zmenám, nezabudnite nám pribaliť aj tieto dodatky k zmluve alebo jej úpravy.

Ak netušíte, čo nám poslať, naplánujte si bezplatný hovor

Ak si stále nie ste istý, čo by ste nám mali poslať pre posúdenie výhodnosti vašich zmlúv, naplánujte si s Finaxom bezplatný telefonický hovor. Stanovte si termín, kedy vám hovor vyhovuje a naši odborníci vás radi skontaktujú a pomôžu.

Naplánujte si 15 minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.

Pracujte s vašimi financiami efektívnejšie.
Ďakujeme za dôveru v Inteligentné investovanie.

Váš tím Finax.

Ohodnoťte článok:
Bezplatný audit vašich investičných a sporiacich produktov
Hodnotenie: 4.1 24

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac