Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Bezplatný audit vašich investičných a sporiacich produktov

Váhate, či investujete dobre? Neviete, či sú vaše podielové fondy, investičné portfóliá alebo investičné životné poistenia výhodné a aké poplatky v nich platíte? Finax vám ponúka bezplatnú revíziu investičných produktov. Porovnáme náklady, historické výnosy a riziko vašich nástrojov s portfóliami Finaxu. Čo potrebujete spraviť, aby ste od nás dostali odpovede na otázky, ktoré vám vŕtajú v hlave?

Radoslav Kasík | Osobné financie | 12. jún 2020

Väčšina investičných produktov, ktoré využívajú Slováci, stále nie je výhodných vzhľadom na súčasné možnosti finančných trhov. Málo využívame rôzne benefity, ktoré nám ponúkajú slovenská legislatíva, moderné technológie a inovácie vo finančnom odvetví.

Najčastejšími nedostatkami, s ktorým sa stretávame u bežne rozšírených sporiacich a investičných produktov, sú vysoké poplatky, vysoké riziko, nezodpovedajúci výnos a nevyužívanie daňových oslobodení Zákona o dani z príjmov.

Všetky tieto faktory majú zásadný vplyv na výsledok zhodnocovania majetku. Mnoho ľudí nepozná úroveň poplatkov, rizika a daňových povinností v rámci využívaných produktov. Pripravujú sa tak o nemalé peniaze. Táto neznalosť následne vedie k nespokojnosti s finančnými produktmi a zanevretiu na odkladanie peňazí a finančné zabezpečenie.

Cieľom Finaxu je sprístupniť efektívne budovanie majetku širokým masám a zvýšiť finančné povedomie a vzdelanie Stredoeurópanov. 

V rámci naplnenia našej misie vám ponúkame jednoduchý audit vašich investičných produktov. 

Odhalíme vám všetky náklady spojené s vašim sporením, ukážeme vám jeho historickú výkonnosť a upozorníme vás na potenciálne riziká. Parametre vami využívaného produktu porovnáme s rizikovo identickým portfóliom Inteligentného investovania od Finaxu.

Ak máte záujem o bezplatný audit vašich investičných a sporiacich produktov, zašlite nám detaily vami využívaných nástrojov. Ich kvalitu poľahky posúdime, pokiaľ budeme presne vedieť, o aké nástroje ide a aké sú ich podmienky. 

Zmluva a posledný výpis z účtu

Tieto údaje najrýchlejšie zistíme zo zmluvy uzavretej medzi vami a finančnou inštitúciou. Pre čo najpresnejšie informácie nám zašlite aj posledný výpis z účtu alebo investície. Dnes ich už asi častejšie dostávate v elektronickej podobe emailom alebo v online prihlásení.

Na základe týchto dokumentov vám budeme vedieť vyčísliť, koľko ste v danom produkte doposiaľ zarobili, aké poplatky ste zaplatili a ukážeme vám, aké výnosy ste mohli dosiahnuť inde. Platí, že čím viac informácií nám zašlete, tým bude pre nás jednoduchšie vyhodnotiť váš produkt.

Dokumenty a popis vašej investície nám prosím zasielajte emailom na adresu client@finax.eu

My sa budeme snažiť čo najskôr zanalyzovať vaše produkty. Ak by sme potrebovali doplniť nejaké informácie, určite sa s vami obratom spojíme, preto nám prosím do emailu uveďte aj vaše telefónne číslo.

Pokiaľ počas trvania vašich produktov došlo k nejakým úpravám v ich nastavení a zmenám, nezabudnite nám pribaliť aj tieto dodatky k zmluve alebo jej úpravy.

Ak netušíte, čo nám poslať, naplánujte si bezplatný hovor

Ak si stále nie ste istý, čo by ste nám mali poslať pre posúdenie výhodnosti vašich zmlúv, naplánujte si s Finaxom bezplatný telefonický hovor. Stanovte si termín, kedy vám hovor vyhovuje a naši odborníci vás radi skontaktujú a pomôžu.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Pracujte s vašimi financiami efektívnejšie.
Ďakujeme za dôveru v Inteligentné investovanie.

Váš tím Finax.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon