Novinka: zdieľané účty

Nová verzia mobilnej aplikácie Finax 3.2.9 prináša viacero zaujímavých vylepšení. Kľúčovou novinkou sú žiadané zdieľané účty. Vďaka nim naši klienti získajú prístup na účty členov svojej rodiny alebo partnera. Cez jeden prístup tak budú môcť jednoducho sledovať vývoj celkového finančného majetku celej domácnosti.

Ako to celé funguje? Ako si to nastavím?

Na získanie funkcionality potrebujete mať najnovšiu verziu aplikácie. Preto pokiaľ nemáte nastavené automatické sťahovanie nových verzií aplikácií vo svojom mobile, na začiatok si aktualizujte aplikáciu Finax.

Funkcia je umiestnená v hornej lište aplikácie pri vašom mene, kde sa jednoducho prekliknete do "Správy účtov". Následne kliknutím na možnosť "Zdieľať svoj účet" môžete sprístupniť svoje Finax konto blízkym.

Osoba, s ktorou účet zdieľate, následne bude môcť nahliadnuť do vášho účtu a vidieť prehľad spravovaného majetku a aktívnych zliav, alebo poukázať prostriedky na ľubovoľný účet či zaplatiť poistné.

Účty zostávajú pre osobu, s ktorou ich zdieľate, len v pasívnom režime prehľadu. To znamená, že dotyčný nemôže za vás vykonávať výbery či iné transakcie, zakladať nové účty alebo uzatvárať poistenie, ani meniť zvolenú stratégiu vašich účtov.

V praxi teda osoba vidí na vašich účtoch tlačidlá „Výber“ a „Zmena investičnej stratégie“ ako neaktívne polia bez možnosti kliknutia.

Funkcia je takto technicky zabezpečená proti zneužitiu. Len majiteľ účtu môže pozvať niekoho, aby si účet prezrel. Zdieľanie účtu môžete priamo v aplikácii kedykoľvek zrušiť.

Možnosť spravovania zdieľaných účtov, ale aj samotného zdieľania účtu, nájdete aj vo webovom rozhraní. Táto časť sa nachádza v nastaveniach v sekcii „Správca prihlásení“.

Odporúčame to v prípadoch, keď chcete mať zdieľaný účet dieťaťa, ktoré nepoužíva mobilnú aplikáciu, prípadne iných členov rodiny bez mobilnej aplikácie.

Zrušenie zdieľania účtu 

V sekcii zdieľaných účtov sa nachádza podsekcia na zrušenie zdieľania. Tu presne vidíte, s ktorými osobami zdieľate svoj účet, a ktoré osoby zdieľajú ich účet s vami. Tu môžete kedykoľvek zrušiť zdieľanie jednoduchým kliknutím na spojenie a potvrdením zrušenia zdieľania.

Čakajúce žiadosti

V tejto sekcii nájdete čakajúce žiadosti, ktoré ste odoslali iným klientom, ako aj žiadosti od vašich známych čakajúce na schválenie.

Veríme, že novú funkcionalitu uvítate, a pomôže vám efektívnejšie a jednoduchšie budovať rodinný majetok.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, preto ak máte akékoľvek otázky, problémy alebo návrhy, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu client@finax.eu.

Ďakujeme za vašu dôveru!