Náročnosť
Vďaka nim naši klienti získajú prístup na účty členov svojej rodiny alebo partnera. Cez jeden prístup tak budú môcť jednoducho sledovať vývoj celkového finančného majetku celej domácnosti.
Ako to celé funguje? Ako si to nastavím?
Funkcia je umiestnená v hornej lište aplikácie pri vašom mene, kde sa jednoducho prekliknete do „Správy účtov". Následne kliknutím na možnosť „Zdieľať svoj účet" môžete sprístupniť svoj Finax účet blízkym.
Osoba, s ktorou účet zdieľate, následne bude môcť nahliadnuť do vášho účtu a vidieť prehľad spravovaného majetku a aktívnych zliav, alebo poslať prostriedky na ľubovoľný účet či zaplatiť poistné.
Účty zostávajú pre osobu, s ktorou ich zdieľate, len v pasívnom režime prehľadu. To znamená, že dotyčný nemôže za vás vykonávať výbery či iné transakcie, zakladať nové účty alebo uzatvárať poistenie, ani meniť zvolenú stratégiu vašich účtov.
V praxi teda osoba vidí na vašich účtoch tlačidlá „Výber“ a „Zmena investičnej stratégie“ ako neaktívne polia bez možnosti kliknutia.
Funkcia je takto technicky zabezpečená proti zneužitiu. Iba majiteľ účtu môže pozvať niekoho, aby si účet prezrel. Zdieľanie účtu môžete priamo v aplikácii kedykoľvek zrušiť.
Možnosť spravovania zdieľaných účtov, ale aj samotného zdieľania účtu, nájdete aj vo webovom rozhraní. Táto časť sa nachádza v nastaveniach v sekcii „Správca prihlásení“.
Odporúčame to v prípadoch, keď chcete mať zdieľaný účet dieťaťa, ktoré nepoužíva mobilnú aplikáciu, prípadne iných členov rodiny bez mobilnej aplikácie.
Zrušenie zdieľania účtu
V sekcii zdieľaných účtov sa nachádza podsekcia na zrušenie a prehľad zdieľania. Tu presne vidíte, s ktorými osobami zdieľate svoj účet a ktoré osoby zdieľajú svoj účet s vami. Tu môžete kedykoľvek zrušiť zdieľanie jednoduchým kliknutím na spojenie a potvrdením zrušenia zdieľania.
Čakajúce žiadosti
V tejto sekcii nájdete čakajúce žiadosti, ktoré ste odoslali iným klientom, ako aj žiadosti od vašich známych čakajúce na schválenie.
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, preto ak máte akékoľvek otázky, problémy alebo návrhy, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu [email protected].
Ďakujeme za vašu dôveru!
