Zarządzamy dla Ciebie za darmo:
advisor-photo
Łączna wartość zniżek na wybranym koncie. Od tej kwoty nie płacisz obecnie opłaty za zarządzanie portfelem. Przegląd zniżek możesz znaleźć niżej na tej stronie.
690 €
Opłata
advisor-photo
Efektywna opłata odzwierciedla Twój rzeczywisty, bieżący koszt zarządzania portfelem po uwzględnieniu Twoich zniżek. To stosunek faktycznie uiszczonych opłat do wartości konta z uwzględnieniem podatku VAT. Opłata według cennika wynosi 1% w skali roku + VAT = 1,23% w skali roku.
0,61%
1,23%
Zaoszczędzono
advisor-photo
Wartość opłat zaoszczędzona dzięki zniżkom w całej historii tego konta.
27 €
Opłata - zaksięgowanie wpłaty
advisor-photo
Czy na wybranym koncie płacisz opłatę za zaksięgowanie niskiej wpłaty? (Opłata uwzględnia już podatek VAT).
Bez opłat

Zniżka za przeniesienie inwestycji

50% jej wartości będziemy zarządzać przez 2 lata za darmo

Jeśli zamkniesz swoje dotychczasowe inwestycje i przeniesiesz środki z nich do Finax, uzyskasz zniżkę. Wystarczy udokumentować przeniesienie, przesyłając w ciągu 30 dni na adres client@finax.eu dokumenty potwierdzające zakończenie inwestycji. Czytaj więcej. Zniżkę możesz otrzymać za przeniesienie środków z takich inwestycji jak:

  • sprzedaż nieruchomości
  • jednostki funduszy inwestycyjnych
  • akcje, obligacje, ETF-y
  • portfele zarządzane przez maklerów papierów wartościowych
  • ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym i kapitałowym
  • metale szlachetne i kryptowaluty

Przegląd zniżek na koncie: 1021135701

Rodzaj zniżki

Kwota zniżki

Data ważności

Wieczna zniżka

500 €

01.07.2023 - 31.12.2100

Inne

190 €

01.01.2025 - 31.12.2025

Łączna wartość zniżek

690 €

Najczęściej zadawane pytania o zniżkach

Zniżka zostanie przyznana dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. W przypadku zaproszenia, przypisana zostanie ona dopiero po aktywacji konta (zweryfikowaniu tożsamości, danych kontaktowych i zaksięgowaniu pierwszej wpłaty). Nieaktywna zniżka oznacza, że konto nie zostało jeszcze aktywowane lub nie zostały spełnione warunki promocji, zaproszenie wygasło lub dokonano wypłaty środków. W przypadku jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt pod adresem client@finax.eu.

Aby otrzymać zniżkę za przeniesienie inwestycji należy dostarczyć do Finax dowód zakończenia poprzedniej inwestycji. Taki dokument musi zawierać wyraźne potwierdzenie jej zakończenia, Twoje imię i nazwisko, datę jej zamknięcia oraz wartość inwestycji. Może to być np. potwierdzenie odkupienia jednostek uczestnictwa, potwierdzenie dokonanej sprzedaży, wyciąg z ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy (maklera), potwierdzenie zakończenia ubezpieczenia, rozwiązanie umowy ze wskazaniem wypłaconej wartości wykupu, zrzut ekranu z podsumowania rachunku online u depozytariusza lub brokera, wyraźnie wskazujący wymagane parametry wymienione powyżej czy umowa kupna-sprzedaży. Możesz również przesłać nam więcej niż jeden dokument, np. gdy jeden z nich nie zawiera wszystkich wymaganych informacji. Skany, zdjęcia lub zrzuty ekranu prosimy przesyłać do Finax drogą elektroniczną na adres client@finax.eu.

Finax regularnie organizuje różne promocje, dzięki którym można uzyskać także dożywotnie zniżki. Śledź swoją skrzynkę mailową, informacje na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej oraz w mediach społecznościowych Finax, by nie przegapić żadnej z nich. Jednocześnie klienci Elite, których aktywa zarządzane przez Finax, w tym aktywa na rachunkach członków rodziny, przekraczają 100 tys. euro, automatycznie mają obniżoną opłatę za zarządzanie portfelem do 0,85% rocznie.

Tak, co do zasady wszystkie zniżki w Finax łączą się ze sobą i kumulują się, więc klienci mogą bez ograniczeń zwiększać wysokość aktywów zarządzanych za darmo. Standardowo oferujemy dwie podstawowe zniżki - dla zaproszonego znajomego oraz za przeniesienie inwestycji. Regularnie organizujemy również inne promocje, dzięki którym można uzyskać dodatkowe lub powiększone zniżki. Dla przykładu, klient mógł zostać zaproszony przez swojego znajomego oraz uzyskać zniżkę za przeniesienie inwestycji o wartości 10 000 euro. Dzięki temu zarządzalibyśmy dla niego 6 000 euro bez żadnych opłat (1 000 euro przez 3 lata za zaproszenie i 5 000 euro za przeniesienie przez 2 lata).