Detail zloženia portfólií je k dispozícii

Netrpezlivo očakávaným rozšírením nášho webu, ktoré sme priniesli inteligentným investorom, je zobrazenie zloženia portfóliá a iné detailné parametre majetkového účtu. Po prihlásení sa do online prehľadu naši klienti uvidia, ako presne majú svoj majetok zainvestovaný.

Tím Finax | Novinky | 21. august 2018

V zobrazení účtu nájdete jeho názov a číslo, jeho hodnotu, dosiahnutý zisk na účte, zhodnotenie a úsporu na daniach v porovnaní s inými investíciami (napr. podielové fondy, životné poistenie alebo termínované vklady).

Pod nimi zobrazujeme skladbu portfólia rozdelenú do základných tried aktív. Pri nej uvádzame aktuálny a optimálny podiel jednotlivých aktív na portfóliu, ich hodnotu a zhodnotenie. Po kliknutí na triedu aktív sa zobrazí konkrétny fond ETF, jeho burzové označenie (ticker), veľkosť pozície, aktuálnu cenu a poplatok, ktorý si fond účtuje. K detailom portfólia onedlho pribudne i graf vývoja investície.

Ľavá lišta sumarizuje všetky čisté vklady na daný účet. Koláčový graf znázorňuje aktuálnu strategickú alokáciu – rozloženie portfólia medzi akciové a dlhopisové fondy. Pod grafom sa nachádzajú základné parametre investície ako cieľová alokácia, cieľová suma a zvolený investičný horizont.

Finax účet

Unikátnou funkciou robo-advisora je sledovanie napĺňania investičného cieľa. Túto informáciu nájdete v položke „Pravdepodobnosť naplnenia“. Pokiaľ aktuálny stav účtu a naplánované investície na základe priemerného historického zhodnotenia portfólia nesmerujú k dosiahnutiu cieľa, zobrazíme vám percento z cieľovej sumy, ktorú si pravdepodobne našetríte na konci investičného horizontu.

Ak ste sa rozhodli investovať pravidelne, budete vidieť status „zapnuté“ pri položke „Pravidelné vklady“. Rovnaký status budete vidieť aj pri kolónke „Obchodovanie bez poplatkov“, ak využívate Finax inteligentné investovanie. Za nákup jednotlivých ETF do portfólia a ich predaj totiž neplatíte.

Ako sme vo Finaxe vybrali práve tieto ETF si môžete pozrieť v našom článku: Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Ohodnoťte článok:
Detail zloženia portfólií je k dispozícii
Hodnotenie: 5 31
Tím Finax
Tím Finax
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac