Detail zloženia portfólií je k dispozícii

V zobrazení účtu nájdete jeho názov a číslo, jeho hodnotu, dosiahnutý zisk na účte, zhodnotenie a úsporu na daniach v porovnaní s inými investíciami (napr. podielové fondy, životné poistenie alebo termínované vklady).

Pod nimi zobrazujeme skladbu portfólia rozdelenú do základných tried aktív. Pri nej uvádzame aktuálny a optimálny podiel jednotlivých aktív na portfóliu, ich hodnotu a zhodnotenie. Po kliknutí na triedu aktív sa zobrazí konkrétny fond ETF, jeho burzové označenie (ticker), veľkosť pozície, aktuálnu cenu a poplatok, ktorý si fond účtuje. K detailom portfólia onedlho pribudne i graf vývoja investície.

Ľavá lišta sumarizuje všetky čisté vklady na daný účet. Koláčový graf znázorňuje aktuálnu strategickú alokáciu – rozloženie portfólia medzi akciové a dlhopisové fondy. Pod grafom sa nachádzajú základné parametre investície ako cieľová alokácia, cieľová suma a zvolený investičný horizont.

Unikátnou funkciou robo-advisora je sledovanie napĺňania investičného cieľa. Túto informáciu nájdete v položke „Pravdepodobnosť naplnenia“. Pokiaľ aktuálny stav účtu a naplánované investície na základe priemerného historického zhodnotenia portfólia nesmerujú k dosiahnutiu cieľa, zobrazíme vám percento z cieľovej sumy, ktorú si pravdepodobne našetríte na konci investičného horizontu.

Ak ste sa rozhodli investovať pravidelne, budete vidieť status „zapnuté“ pri položke „Pravidelné vklady“. Rovnaký status budete vidieť aj pri kolónke „Obchodovanie bez poplatkov“, ak využívate Finax inteligentné investovanie. Za nákup jednotlivých ETF do portfólia a ich predaj totiž neplatíte.

Ako sme vo Finaxe vybrali práve tieto ETF si môžete pozrieť v našom článku: Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.