App Store
Google Play
Náročnosť
V rámci verejnej ponuky akcií Finax upísal 77 364 akcií pri emisnom kurze 108,85 eur (cena akcie), čím získal kapitál v objeme 8,42 mil. eur. Emisia stanovila hodnotu spoločnosti na 85 miliónov eur.
Ďuri Hrbatý od založenia Finaxu pravidelne komunikoval tri kľúčové ciele našej spoločnosti: digitálne poskytovanie investičných služieb, zvýšenie finančnej gramotnosti a uživenie slovenského kapitálového trhu.
Ambíciou Finaxu je vytvoriť infraštruktúru na verejné financovanie mladých firiem s víziou ich neskoršieho prijatia na obchodovanie na burze. V tomto smere už urobil prvý úspešný krok.
Ponuku akcií širokej verejnosti s cieľom získania nového kapitálu sme si vyskúšali na vlastnej koži. Napriek ziskovému roku 2024 sme začiatkom roka vo vedení Finaxu prijali rozhodnutie, že našu budúcnosť nepostavíme len na organickom raste, ale jej potenciál zvýšime dodatočnými vlastnými zdrojmi.
Takmer 8-ročná história Finaxu nám ukázala, že vieme získavať nových klientov a spravovať im majetok veľmi efektívne. Dokázali sme sa presadiť aj na zahraničných trhoch, vstúpiť na penzijný trh a napredovať v technologickom vývoji.
S našimi úspechmi rástli aj naše ambície. Z prvého slovenského digitálneho správcu sa stal obľúbený nástroj budovania majetku a finančného vzdelávania, neskôr stredoeurópsky hráč a dnes naše ašpirácie siahajú až na celoeurópsku úroveň.
Túto expanziu chceme sčasti financovať verejnou ponukou akcií, s ktorou Slovensko nemá v uplynulej dekáde veľa skúseností. Úpisu nových akcií touto formou sa môžu zúčastniť široké masy drobných investorov zo Slovenskej republiky.
Unikátna verejná ponuka akcií naplnila naše očakávania. Cieľom bolo získať 3 až 10 miliónov eur pri hodnote firmy od 60 do 90 miliónov eur. Získaný objem aj valuácia Finaxu skončili blízko stanovených maximálnych hodnôt, čo predstavuje obrovský úspech.
Priebeh verejnej ponuky akcií
Finax niekoľko mesiacov pred spustením verejnej ponuky intenzívne komunikoval s Národnou bankou Slovenska (NBS) a pripravoval nevyhnutný prospekt emisie cenného papiera.
Takýto dokument, ktorý spĺňa požiadavky stanovené právnymi predpismi, vymedzuje potrebné informácie o emitentovi a o vydávanom cennom papieri a stanovuje postup jeho upísania. NBS schválila prospekt 10.11.2025, čím sa verejná ponuka akcií Finaxu začala.
V rámci nej sme investorom, ktorí o ponuku prejavili záujem, poskytli všetky povinné dokumenty, výsledky doterajšieho hospodárenia, budúce plány na použitie získaných prostriedkov a priebeh samotného úpisu.
V priebehu dvojtýždňovej roadshow k verejnej ponuke akcií sme osobne aj online predstavili emisiu viac ako 6000 potenciálnym investorom na celom Slovensku.
2. decembra sa následne spustilo trojdňové budovanie knihy objednávok. Počas neho záujemcovia na špeciálnom majetkovom účte zadávali objednávky na úpis akcií. Podľa vlastného uváženia mohli zadať na každej zo siedmych cenových úrovní počet akcií Finaxu, ktoré chcú pri danej cene nakúpiť.
Na základe týchto objednávok, teda záujmu o akcie pri jednotlivých cenách a za podmienok uvedených v prospekte, predstavenstvo Finaxu stanovilo výslednú cenu akcií schválenú dozornou radou spoločnosti.
Prospekt stanovoval hlavné a podporné kritériá na určenie finálnej ceny.
Hlavným kritériom bola celková výška finančných prostriedkov, ktoré Finax získa pri danej cenovej úrovni.
Podporné kritériá:
- hodnota všetkých akcií Finaxu po emisii,
- celkový počet vydaných akcií,
- objem objednávok, ktoré by Finax nevedel uspokojiť.
Predstavenstvo sa rozhodlo na základe optimálneho zohľadnenia všetkých faktorov, teda vybalansovania získaného kapitálu, záujmov existujúcich akcionárov a záujmu nových investorov.
Dopyt bol pomerne rovnomerne rozložený medzi všetky cenové úrovne. Menej ako 10 % záujemcov nebolo vo verejnej ponuke uspokojených. Pre investorov bola dôležitejšia istota upísania akcií ako ich nákup pri konkrétnej cene. Ide o silný prejav dôvery vo Finax a jeho budúcnosť, za čo sme nesmierne vďační.
Výsledná cena jednej akcie bola stanovená na 108,85 eur. Finax tak získal kapitál v objeme 8,42 mil. eur pri hodnote spoločnosti 85 mil. eur.
Použitie získaného kapitálu
Finax získané prostriedky použije v piatich základných oblastiach:
- Posilnenie trhového podielu na existujúcich trhoch – využitie súčasnej pozície a priaznivých nákladov získania klienta, teda marketing a predaj na Slovensku, v Poľsku a Chorvátsku.
- Expanzia na nové trhy pod značkou Finax – spustenie digitálnych investičných služieb správy majetku najskôr v Rumunsku a neskôr v Bulharsku.
- Technologický vývoj – široká škála vývoja softvérových riešení pre ponuku priamym klientom a tretím stranám (Investment-as-a-Service, white label riešenie pre sprostredkovateľov, Pension-as-a-Service).
- Rozšírenie Európskeho dôchodku do ďalších krajín EÚ – postupné otváranie nových trhov v západnej Európe bez silnej lokalizácie služieb.
- Posilnenie kapitálovej štruktúry – Finax výrazne zvýšil vlastný kapitál, čím si posilnil finančnú stabilitu.
Zároveň sme vytvorili priestor na využitie potenciálnych akvizičných príležitostí. Časť prostriedkov bude použitá na výplatu existujúcich akcionárov, ktorí získali akcie v zamestnaneckom programe odmeňovania akciami spoločnosti.
Ako je zrejmé z uvedených plánov, naším cieľom je ďalej rásť a spraviť z Finaxu európskeho správcu majetku a dôchodkových úspor.
Založte si účet a začnite investovať ešte dnes
Primárne zameranie sleduje zvyšovanie počtu klientov, najmä za hranicami Slovenska, zlepšovanie kvality služieb a vývoj jedinečných technológií.
Tomuto cieľu bude prispôsobená aj stratégia firmy. Výnosy zatiaľ plánujeme ďalej reinvestovať.
Plánom je vstúpiť na niektorú z európskych búrz, a tým priniesť novým akcionárom potrebnú likviditu akcií. Nadchádzajúce roky preto budú venované aj príprave na prijatie k obchodovaniu na burze, prechodu na nové účtovné štandardy, štvrťročnému zverejňovaniu výsledkov hospodárenia a komunikácii a budovaniu vzťahov s investormi.
Počet spoluvlastníkov Finaxu sa rozšíril o viac ako 1400 akcionárov. Náš záväzok zveľaďovať majetok klientov sme opäť posunuli na vyššiu úroveň. Významným cieľom sa od dnešného dňa stáva aj maximalizácia hodnoty akcií.
Ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým, ktorí sa na túto cestu vydali s nami. Emisia našich vlastných akcií potvrdila, že aj na Slovensku je záujem o domáce investície a podporu lokálnej ekonomiky.
Pevne veríme, že naďalej zostaneme lídrom v prinášaní trendov, ktoré sú štandardnom na vyspelých západných trhoch a že ďalšie spoločnosti nás budú nasledovať. Spoločne zo Slovenska spravíme konkurencieschopnú krajinu, ktorá využíva domáci potenciál a má čo svetu ponúknuť, hlavne v podobe kvalitného ľudského kapitálu.
