Presuňte investície do Finaxu a získajte zľavu 50 %

Už len tieto parametre Inteligentného investovania sú bezkonkurenčnými faktormi pre rozhodovanie, kam ideálne umiestniť úspory. Nekončíme ale len pri nich a naše podmienky ešte zvýhodňujeme pre ľudí, ktorí už investujú.

Ak vám na vašich peniazoch záleží a chcete investovať efektívnejšie, máte možnosť presunúť investície do Finaxu. Takýto presun odmeňujeme zľavou 50 % hodnoty prenesenej investície riadenej bez poplatku na 2 roky. Týmto spôsobom si môžete znížiť už i tak nízky poplatok.

Ak napríklad máte v podielových fondov 10 tis. Eur, ktoré sa rozhodnete odpredať a preniesť k nám, 5000 eur na účte vám budeme spravovať bez poplatku počas najbližších 2 rokov.

Ako získať zľavu 50 % riadených bez poplatku?

Za investíciu, ktorú akceptujeme pre udelenie zľavy za presun, považujeme nasledovné produkty:

• investície v podielových fondoch,
• konkrétne cenné papiere kúpené priamo u obchodníkov s cennými papiermi alebo v banke (ETF, dlhopisy, akcie),
• riadené portfóliá u obchodníkov s cennými papiermi,
• investičné životné poistenie,
• stavebné sporenie,
• kryptomeny,
• nehnuteľnosti

Minimálny objem presúvanej investície pre získanie zľavy je 1000 eur, teda minimálna zľava je 500 eur riadených bez poplatku.

Najjednoduchší spôsob presunu investície a získania zľavy je jej odpredaj a výber peňazí v aktuálnej finančnej inštitúcii. Prostriedky si musíte nechať vyplatiť na váš bankový účet a následne zaslať na váš účet vo Finaxe. Preto je potrebné si najskôr otvoriť účet u nás.

Zľavu získavate od dátumu pripísania prostriedkov na majetkový účet vo Finaxe, alebo od prijatia dokumentov dokladujúcich ukončenie investície. Môžete si vybrať majetkový účet, na ktorý zľavu pripíšeme, alebo vám ju môžeme rozdeliť medzi viaceré účty, pokiaľ ich máte vo Finaxe otvorené.

Pre získanie zľavy musíte prostriedky do Finaxu presunúť najneskôr do 30 dní od ukončenia predchádzajúcej investície, tzn. od vrátenia podielových listov, predaja nehnuteľnosti, predaja alebo vyplatenia cenných papierov alebo kryptomien, vyplatenia odkupnej hodnoty poistnej zmluvy či stavebného sporenia.

Presun investície jednoducho zdokladujete dokumentmi jasne vyjadrujúcimi ukončenie investície, ktoré zašlete emailom na adresu client@finax.eu (oskenované alebo čitateľne odfotené).

Dokumentácia musí obsahovať: 

• jednoznačné vyjadrenie a potvrdenie predaja,
• dátum transakcie alebo žiadosti o ukončenie,
• vaše meno a presnú identifikáciu,
• hodnotu transakcie.

Akceptovanými dokumentmi pre zdokladovanie ukončenia investície sú napr.:

• konfirmácia o vyplatení podielových listov,
• konfirmácia o realizovaných predajoch,
• výpis z účtov obchodníka (brokera),
• potvrdenie o ukončení poistenia,
• vypovedanie zmluvy s uvedenou vyplatenou odkupnou hodnotou,
• potvrdenie o ukončení stavebného sporenia,
• printscreen z online prehľadu účtov u správcov alebo brokerov, kde sú jasne uvedené vyžadované parametre spomínané vyššie,
• kúpno-predajná zmluva.

Rovnako je možné dokumenty o ukončení investície doplniť detailom prijatej platby na vašom bankovom účte z internet bankingu (printscreen/screenshot), pokiaľ ukončenie napr. dokladujete potvrdenou žiadosťou o odpredaj alebo o vrátenie podielových listov, či o ukončenie poistnej zmluvy alebo stavebného sporenia.

Všetky zľavy ponúkané Finaxom sú kombinovateľné, čiže ich hodnoty sa sčítavajú. Medzi dlhodobo trvajúcimi zľavami nájdete zľavu za prenesenie investícií alebo zľavu za pozvanie známych. Okrem nich vám prinášame aj výhodne sezónne zľavy, vďaka ktorým investujete ešte efektívnejšie. Všeobecný prehľad aktuálnych aj ukončených zliav nájdete v tomto blogu. Vďaka nim, pokiaľ je inteligentný investor dostatočne aktívny, môže mať účet vo Finaxe riadený aj úplne zadarmo.

Ak vás presun vašich investícií zaujal a máte k nemu otázky alebo si nie ste istý postupom presunu, obráťte sa na nás a radi vám pomôžeme.

Neváhajte zbytočne nad tým, kde sa budú vaše peniaze dobre zhodnocovať. Nečakajte ani, kým sa hodnota vašej stratovej investície u konkurencie dostane na nulu, alebo vám zarobí na dopredu zaplatené poplatky. S lepším produktom straty dobehnete rýchlejšie.

Ak vás zaujíma, aký výhodný investičný produkt aktuálne využívate, obráťte sa na nás a vaše portfólio vám naši odborníci radi zanalyzujú.

Tento článok poskytuje marketingové informácie o prebiehajúcich zľavách a produktoch spoločnosti Finax, o.c.p., a.s.