Finax pozyskał 8,4 mln euro kapitału

Na polskim rynku nie komunikowaliśmy publicznej oferty akcji Finax realizowanej na Słowacji, co wynikało przede wszystkim z obowiązujących ograniczeń prawnych. Z tego powodu informacje na ten temat były kierowane tylko do inwestorów na Słowacji na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez słowacki Bank Centralny odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym.

Po zakończeniu całego procesu, czyli tzw. IPO (Initial Public Offering), możemy już jednak wrócić do tego tematu i podzielić się jego przebiegiem oraz efektami w szerszym gronie. To dobry moment, aby podsumować wyniki oferty, opowiedzieć o zainteresowaniu inwestorów oraz pokazać, co ten krok oznacza dla dalszego rozwoju Finax.

Przechodząc do konkretów: w ramach publicznej oferty Finax wyemitował 77 364 akcje, sprzedane po 108,85 euro za sztukę. Dzięki temu spółka pozyskała 8,42 mln euro nowego kapitału, a przy wycenie po ofercie na poziomie 93 mln euro.

Od momentu powstania Finax, nasz CEO Juraj Hrbatý, regularnie wskazywał trzy kluczowe cele naszej spółki: cyfrowe świadczenie usług inwestycyjnych, edukację finansową oraz pobudzanie słowackiego rynku kapitałowego.

Aby pokazać słowackim firmom, jaką rolę finansowanie z rynku publicznego może mieć dla innowacyjnych przedsięwzięć przeprowadziliśmy publiczną ofertę akcji skierowaną do szerokiego grona odbiorców, aby bezpośrednio pozyskać nowy kapitał. Pomimo rentownego 2024 roku zarząd Finax zdecydował na początku roku, że nie będziemy opierać dalszego rozwoju wyłącznie na wzroście organicznym, lecz zwiększymy jego potencjał dzięki dodatkowym środkom własnym.

Blisko ośmioletnia historia Finax pokazała, że potrafimy bardzo skutecznie pozyskiwać nowych klientów i zarządzać ich aktywami. Udało nam się również zaistnieć na rynkach zagranicznych, wejść na rynek emerytalny oraz zrobić istotne postępy w rozwoju technologicznym.

Nasze ambicje rosły wraz z osiąganymi sukcesami. Pierwszy słowacki robo-doradca stał się popularnym narzędziem budowania majątku i edukacji finansowej, następnie liczącym się graczem w Europie Środkowej, a dziś nasze aspiracje sięgają poziomu paneuropejskiego.

Część tej ekspansji zamierzamy sfinansować poprzez publiczną ofertę akcji – rozwiązanie, z którym rynek słowacki ma niewielkie doświadczenia w ostatniej dekadzie.

Unikalna publiczna oferta spełniła nasze oczekiwania. Jej celem było pozyskanie od 3 do 10 mln euro przy wycenie spółki przed ofertą na poziomie od 60 do 90 mln euro.

Ostatecznie zarówno pozyskany kapitał, jak i wycena Finax znalazły się blisko założonych maksymalnych wartości, co stanowi ogromny sukces.

Przebieg publicznej oferty akcji

Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem publicznej oferty, Finax prowadził intensywne rozmowy z Narodowym Bankiem Słowacji (NBS) oraz przygotowywał wymagany prospekt emisyjny papierów wartościowych.

Taki dokument, spełniający wymogi określone w przepisach prawa, zawiera kluczowe informacje o emitencie i emitowanych papierach wartościowych oraz określa zasady ich subskrypcji (przyjęta nazwa procesu, w którym inwestorzy składają wiążące zamówienia na zakup określonej liczby akcji nowo notowanej spółki po ustalonej cenie emisyjnej).

Prospekt został zatwierdzony przez NBS 10.11.2025 r., co formalnie zapoczątkowało publiczną ofertę akcji Finax.

W ramach oferty udostępniliśmy zainteresowanym inwestorom wszystkie wymagane dokumenty, wyniki dotychczasowej działalności, plany wykorzystania pozyskanych środków w przyszłości oraz szczegółowy przebieg samej subskrypcji.

Podczas dwutygodniowego roadshow - towarzyszącego publicznej ofercie akcji -przedstawiciele Finax dotarli – zarówno osobiście, jak i online – do ponad 6 000 potencjalnych inwestorów na terenie całej Słowacji.

Następnie, 2 grudnia, uruchomiono trzydniowy proces book-buildingu (czyli tzw. budowanie księgi popytu - proces, w którym firma inwestycyjna zbiera zapisy i określa cenę akcji w IPO na podstawie zainteresowania inwestorów). W tym czasie zainteresowani składali zlecenia subskrypcji akcji na specjalnym rachunku aktywów. Według własnego uznania mogli określić liczbę (wolumen) akcji Finax, które chcieli nabyć, na każdym z siedmiu poziomów cenowych.

Zainteresowanie inwestorów było bardzo duże na wszystkich zaproponowanych poziomach cenowych.

Tak znaczący popyt inwestorów odbieramy jako silny wyraz zaufania do Finax i jego przyszłości, za który jesteśmy niezwykle wdzięczni.

Na podstawie złożonych zleceń, czyli zainteresowania akcjami na poszczególnych poziomach cenowych oraz na warunkach określonych w prospekcie, Zarząd Finax ustalił ostateczną cenę akcji na poziomie 108,85 euro, która następnie została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą spółki.

Tym samym Finax pozyskał kapitał w wysokości 8,42 mln euro.

Jak Finax planuje wykorzystać pozyskany kapitał?

Finax wykorzysta pozyskane środki w pięciu głównych obszarach:

• Wzmocnienie udziału w rynkach, na których już działa – wykorzystanie obecnej pozycji oraz korzystnych kosztów pozyskania klienta, czyli działania marketingowe i sprzedażowe na Słowacji, wPolsce i Chorwacji.
• Ekspansja na nowe rynki pod marką Finax – uruchomienie cyfrowych usług zarządzania majątkiem najpierw w Rumunii, a następnie w Bułgarii.
• Rozwój technologiczny – szeroki zakres prac nad rozwiązaniami informatycznymi dla klientów bezpośrednich oraz podmiotów zewnętrznych (Investment-as-a-Service, rozwiązania white-label dla pośredników, Pension-as-a-Service).
• Rozszerzenie oferty Europejskiej Emerytury na kolejne kraje UE – stopniowe otwieranie nowych rynków w Europie Zachodniej bez konieczności silnej lokalizacji usług.
• Wzmocnienie struktury kapitałowej – Finax znacząco zwiększył kapitał własny, tym samym poprawiając swoją stabilność finansową.

Jednocześnie stworzyliśmy przestrzeń do wykorzystania potencjalnych okazji akwizycyjnych. Część środków zostanie przeznaczona na wypłatę dla dotychczasowych akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach pracowniczego programu motywacyjnego opartego na akcjach.

Jak wynika z przedstawionych planów, naszym celem jest dalszy rozwój oraz uczynienie Finax europejskim podmiotem zarządzającym majątkiem i oszczędnościami emerytalnymi.

Załóż konto i zacznij inwestować już dziś

Zacznij arrow_forward

Główny nacisk kładziemy na zwiększanie liczby klientów, zwłaszcza poza Słowacją, podnoszenie jakości naszych usług oraz rozwój innowacyjnych technologii.

Strategia spółki będzie podporządkowana tym celom. Na ten moment planujemy nadal reinwestować wypracowane zyski.

W planach jest również wejście na jedną z europejskich giełd, co zapewni nowym akcjonariuszom niezbędną płynność akcji. Najbliższe lata będą więc również poświęcone przygotowaniom do debiutu giełdowego, przejściu na nowe standardy rachunkowości, kwartalnej publikacji wyników finansowych oraz budowaniu komunikacji i relacji z inwestorami.

Liczba współwłaścicieli Finax powiększyła się o ponad 1 400 akcjonariuszy. Po raz kolejny pokazaliśmy, że jeszcze mocniej angażujemy się w długoterminowe budowanie i pomnażanie majątku naszych klientów. Od dziś istotnym celem staje się również maksymalizacja długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

Dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się wyruszyć z nami w tę drogę.

Głęboko wierzymy, że nadal będziemy liderem we wprowadzaniu trendów na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej i że inne spółki pójdą w nasze ślady.