Skvělý rok Finaxu: výsledky a statistiky za 2023

Finax nepolevil ani v roce 2023. Z našeho pohledu jde o další skvělý rok na naší stále poměrně krátké cestě, který přinesl mnoho novinek, skvělých výsledků a vedl k dosažení dalších významných milníků.

Byl to také rok plný překvapení, na které jsme na jeho začátku ani nepomysleli. Kromě plánovaného rozšíření Evropského důchodu do dalších zemí jsme spustili nový konzervativní produkt a zrealizovali jsme naši první akvizici, a to čistě z našich vlastních zdrojů. Ta byla novou zkušeností pro všechny členy vedení Finaxu.

Objem spravovaného majetku se zvýšil o více než 80 %, počet klientů vzrostl o 47 % a zvětšili jsme náš podíl na trhu. Na šestý rok fintech startupu postaveného na zelené louce se jedná o vynikající výsledky. Jsme vděční, že naše práce má smysl, přináší ovoce a můžeme klientům pomáhat na cestě za lepší budoucností.

Rok 2023 zůstal pro odvětví správy majetku poměrně náročný a nejistý. Během celého roku se očekával příchod recese v důsledku rostoucích úrokových sazeb a většina Středoevropanů měla vlivem vysokého růstu cen hluboko do kapsy. Tyto faktory se viditelně podepsaly pod výsledky konkurence.

Podařilo se nám dosáhnout většiny vytyčených cílů a ukrojit si další kus tržního podílu. Výsledky nás těší o to víc, že jsme je dosáhli v tomto náročném prostředí a zároveň při limitovaných zdrojích, striktní kontrole nákladovosti a obezřetnosti.

Za úspěchem vnímám několik faktorů:

• kvalitní konkurenční investiční produkt, jednoduchost a bezstarostnost řešení a oblíbené uživatelské rozhraní,
• rozsáhlé vzdělávací aktivity pro klienty, intenzivní komunikace, silná zákaznická podpora a péče,
• uvedení nových produktů (Bystrý vklad, Evropský důchod v Chorvatsku a Polsku),
• převzetí investiční divize Aion Bank a značky ETFmatic.

Nakonec k solidnímu růstu klientského majetku ve správě Finaxu přispěl i tržní vývoj. Navzdory očekáváním dopadl rok 2023 pro finanční trhy výborně. Rostly prakticky všechny třídy aktiv. Většina zisků však přišla v poměrně krátké době v posledních dvou měsících minulého roku.

Všechny strategie Finaxu ukončily rok v zelených číslech. Dokonce se stejným výsledkem dopadly všechny fondy ETF, ze kterých skládáme portfolia. I dluhopisům se v závěru roku podařilo odvrátit potenciální sérii tří po sobě následujících ztrátových let.

Více o vývoji a zhodnocení našich portfolií si můžete přečíst v blogu Šimona Pekara.

Pojďme se podívat na čísla za rok 2023 z pohledu Finaxu jako firmy.

Majetek pod správou

• Objem spravovaného majetku na konci roku vzrostl na 576,7 milionů eur.
• Jedná se o meziroční nárůst o 55,5 % a zrychlení tempa oproti roku 2022 (30,2 %).
• Pokud bychom započítali i aktiva získaná akvizicí divize Aion Bank, celkový majetek vzrostl o 80,4 % na hodnotu 669 milionů eur (získaná aktiva od Aion Bank se ještě neobjeví ve výroční zprávě Finaxu za rok 2023, protože převzetí proběhlo k 1. 1. 2024).
• Díky akvizici se nám podařilo překonat stanovený cíl pro objem majetku pod správou na konci roku 2023 (615 milionů eur).
• K růstu majetku nám pomohl také vývoj trhů. Zatímco v roce 2022 skončily ve ztrátě všechny třídy aktiv, a tím i portfolia Finaxu, v roce 2023 tomu bylo přesně naopak.

Nové investice

• Čisté vklady inteligentních investorů dosáhly v roce 2023 hodnoty 152,5 milionů eur.
• Čisté vklady jsou celkové vklady klientů snížené o výběry. V tomto případě jde o prodeje samostatného Finaxu bez zahrnutí aktivit Aion Bank a ETFmatic.
• Pro správce majetků jde o klíčový ukazatel, protože nejlépe vystihuje výsledky jejich aktivit. Hodnota spravovaného majetku je ovlivňována tržním vývojem, na který správci nemají vliv. I v případě Finaxu vnímáme čisté vklady jako základní ukazatel úspěšnosti prodeje.
• V meziročním srovnání vzrostly o 12 %.
• Přestože se nejedná o náš největší růst, vzhledem k prostředí jde o dobrý výsledek.
• Čisté prodeje podílových fondů podle Slovenské asociace správcovských společností v roce 2023 dosáhly na Slovensku jen 221,26 milionu eur, což představuje meziroční pokles o 55,4 %.
• Vklady Finaxu v relativním srovnání s vklady do podílových fondů byly historicky nejvyšší. Zatímco v roce 2022 naše čisté vklady představovaly 27,4 % čistých prodejů fondů, v roce 2023 se dostaly až na 68,9 % vkladů do podílových fondů.
• Data podílových fondů potvrzují náročnost loňského roku i kvalitu našich výsledků.
• V roce 2023 inteligentní investoři provedli více než 560 tisíc vkladů, což představuje meziroční nárůst o 19,8 %.
• Průměrný vklad mírně překročil 350 eur. Byl o 2,8 % menší než v roce 2022.

Počet klientů

• Počet klientů Finaxu dosáhl na konci roku 2023 hodnoty 53 572.
• Skupina inteligentních investorů se meziročně rozrostla o 25,4 %.
• Se započtením převzatých klientů investiční divize Aion Bank jejich celkový počet vzrostl o úctyhodných 47,6 % na 63 060.
• Ani to však nestačilo na námi stanovené ambiciózní cíle před rokem. Větší přírůstek měl přinést Evropský důchod, ale jeho pozdější spuštění v zahraničí (zejména v atraktivním Polsku), komplikovanější prodej na Slovensku a soustředění na akvizici ve druhé polovině roku zamezily dosažení očekávaného potenciálu.
• Aktivní klient drží nějaký majetek alespoň na jednom účtu ve Finaxu.
• Ukazatel je očištěn o ukončené smlouvy.

Průměrný majetek

• Průměrný majetek připadající na jednoho inteligentního investora byl ke konci roku 10 765 eur.
• Za uplynulý rok průměrná klientská aktiva vzrostla o 2 088 eur čili o 24 %. Čtvrtinové zvýšení za rok je povzbudivé.
• Uvedené údaje zohledňují pouze přímé klienty Finaxu bez Aionu.
• Jde dosud o nejvyšší hodnotu v naší historii, což potvrzuje důvěru inteligentních investorů ve Finax.
• V rámci středoevropské retailové konkurence dosahujeme nadstandardního průměrného majetku klienta. Jeho hodnota potvrzuje naplňování vize Finaxu ohledně vytváření finančně zabezpečené budoucnosti a zvětšování finančního bohatství klientů.
• Podíl výkonnosti portfolií na vyšší hodnotě klientských aktiv je zhruba poloviční. Za druhou polovinou stojí čisté vklady klientů.

Podíl produktů na spravovaném majetku

• Graf zobrazuje rozložení majetku včetně aktiv získaných akvizicí části Aion Bank (669 milionů eur).
• Produktové portfolio Finaxu se v uplynulém roce dále rozrostlo.
• Evropský důchod jsme rozšířili do Chorvatska, České republiky a v závěru roku i do Polska. Rok 2023 byl prvním rokem jeho aktivní nabídky. Drtivá většina střadatelů bude přispívat pravidelně menší částky čili adekvátně tomu bude narůstat i majetek v něm.
• Další novinkou od poloviny loňského roku je nejkonzervativnější eurový produkt v nabídce Finaxu, Bystrý vklad. Za šest měsíců stihl přilákat značný objem vkladů. Spolu s Peněženkou, která v závěru roku prošla výraznou změnou strategie, jsou aktuálně druhým nejvyužívanějším produktem.
• Na začátku roku jsme akvizicí investiční divize Aion Bank získali původní klienty robo-poradce ETFmatic a nový pilíř byznysu – B2B nabídku s aktivním německým partnerem.
• Službu brokerage, přijetí a postoupení pokynu (nákup a prodej různých cenných papírů), mají k dispozici pouze klienti Elite.
• Nabídce Finaxu nadále dominuje Inteligentní investování, které je původním a hlavním produktem.

• Průměrné portfolio inteligentního investora se v loňském roce zdynamizovalo (nezohledňuje Bystrý vklad, Peněženku ani Evropský důchod).
• Ke konci roku 2023 akciové ETF tvořily 81,1 % majetku v portfoliích Inteligentního investování a zbylých 19,9 % dluhopisy s hotovostí.
• Nejvíce majetku se nachází ve 100 % akciovém portfoliu (31,3% podíl na Inteligentním investování) a v portfoliu 80 % akcie/20 % dluhopisy (24,5 %). Ve čtyřech nejdynamičtějších portfoliích je alokováno 85,4 % klientských aktiv Inteligentního investování.
• Portfolia Inteligentního investování byla primárně vytvořena jako řešení pro střednědobé a dlouhodobé cíle. Alokace odpovídá průměrnému investičnímu horizontu účtů ve Finaxu, který je zhruba 17 let.
• Změnu ve prospěch akcií má na svědomí i slabá výkonnost dluhopisů v předchozích letech, což nepovažuji za pozitivní zprávu a šťastné rozhodnutí klientů do budoucnosti.

Struktura inteligentních investorů

• Takto vypadá struktura majetku přímých klientů Finaxu rozdělená podle nastaveného komunikačního jazyka inteligentního investora.
• Podíl majetku slovenských klientů na celkových spravovaných aktivech v loňském roce mírně vzrostl.
• Objem aktiv inteligentních investorů s jazykem slovenština se meziročně zvýšil o 55,6 %.
• Růst majetku klientů s jiným jazykem než slovenština byl malinko pomalejší, na konci roku 2023 byl o 50,4 % větší než před rokem.
• Nejprudší růst aktiv pod správou jsme zaznamenali v Chorvatsku (+153,7 %).
• Všechny jazyky však podaly podobný výkon – přírůstky se pohybovaly ve středních desítkách procent.

• Klientská báze se započtením zákazníků získaných akvizicí investiční divize Aion Bank včetně B2B partnerů je podstatně více mezinárodně rozstříštěna.
• Po akvizici má Finax zákazníky prakticky ze všech členských zemí Evropské unie.
• Díky převzetí partnerství s UnitPlus, německého fintech startupu poskytujícího k investičním účtům platební karty, jsme získali významný podíl klientů z největší evropské ekonomiky.
• Největší průměrný majetek mají ve Finaxu slovenští klienti, což je přirozeným vyústěním nejdelšího působení a nejmarkantnějších marketingových aktivit v domovské zemi.

• Přímý online prodej investičních služeb Finaxu nadále dominoval získávání klientů.
• Druhým významným zdrojem nárůstu počtu klientů bylo získání B2B divize, nového pilíře našeho podnikání, která přinesla 14 % celkových aktiv.
• Objem aktiv přímých klientů Finaxu a Elite vzrostl meziročně o 55,1 %.
• Spravovaný majetek zprostředkovaných klientů finančními agenty vzrostl o 39,7 %.
• Podíl majetku klientů Elite a jejich rodinných příslušníků dosáhl v závěru roku 2023 již 31,6 % na celkovém majetku přímých klientů Finaxu (bez B2B, v této statistice jsou zahrnuti i klienti finančních agentů splňující podmínky Elite).

• Během uplynulého roku klienti Finaxu zestárli.
• Jedná se o otočení trendu z předchozích let.
• Podíl klientů do 35 let včetně poklesl o 6,9 procentních bodů na 43,2 %.
• Souvisí to jednak s přirozeným stárnutím našich klientů, ale hlavně s výraznějším nárůstem zákazníků ve vyšších věkových skupinách.
• Zákazníci ve věku 26 až 35 let tvoří stále nejpočetnější část klientské báze (35,1 %).
• Největší absolutní přírůstek inteligentních investorů byl ve věkové skupině 36 až 45 let.
• Největší procentuální nárůst počtu klientů jsme v roce 2023 zaznamenali ve věku 46 až 55 let (o 49,5 %), následovaný klienty ve věku 56 let a více (o 47 %).
• Počty klientů rostly v každé věkové skupině kromě té nejmladší (do 25 let).

• Konzumace obsahu Finaxu meziročně mírně poklesla.
• Údaje uvedené v grafu shrnují sledování obsahu za všechny jazyky, ve kterých Finax nabízí vzdělávání (primárně slovenština, polština, chorvatština a angličtina).
• Počet zhlédnutí videí na YouTube kanálech Finaxu meziročně poklesl o 8,2 %.
• Poslechy podcastů byly v roce 2023 nižší o 5,3 % oproti roku 2022.
• Návštěvnost stránek Finaxu měřená počtem unikátních uživatelů vzrostla o 42,1 %.
• Za nižšími čísly vidíme několik faktorů: příznivější tržní situace, která vždy vede k nižšímu zájmu o dění a informace a pozastavení audiovizuální produkce v Česku a Maďarsku.
• Z pohledu zemí slovenské údaje zhlédnutí videí a poslechů podcastů byly mírně vyšší (podobně tomu bylo v Chorvatsku). Sledovanost vzdělávacího obsahu poklesla v Polsku.

Kromě zmíněných nových produktů (Bystrý vklad, úprava Peněženky a spuštění Evropského důchodu ve 3 zemích) jsme primární úsilí věnovali vývoji mobilní aplikace, ve které jsme přidali několik funkcí, například:

• Otevření Evropského důchodu
• Slevy a poplatky včetně pozvánek
• Změnu osobních údajů
• Změnu investičního dotazníku a strategie
• Životní pojištění pro slovenské klienty

Naší neziskové organizaci finance.sk se podařilo v loňském roce dokončit učebnici finanční gramotnosti pro 2. stupeň základních škol, ke které přikládám slovenský blog.

Rok 2023 přinesl Finaxu i několik ocenění

Z pohledu financí jsme plánovali rok 2023 ukončit v mírném zisku, ale akvizice investiční divize Aion Bank přinesla nějaké náklady, jejichž vlivem jsme rok ukončili v lehké ztrátě. Naše společnost díky dvěma kolům investic od nadace Ivana Chrenka nadále zůstává dostatečně kapitalizovaná.

Rok 2023 byl opravdu náročný. Připravil si na nás mnoho neznámých věcí, se kterými jsme se však úspěšně vypořádali. Velmi mě těší flexibilita Finaxu, kterou si navzdory zvětšující se velikosti firmy dokážeme udržet. Díky ní jsme schopni poměrně rychle reagovat na vaše požadavky a změny tržního prostředí.

Jménem celého týmu Finaxu děkuji za přízeň a důvěru inteligentních investorů v roce 2023. Jak je vidět z uvedených statistik, tak ani trochu nepolevujeme z našeho nasazení. Nadále chceme vyvíjet naše služby, osvěžovat nezáživné, ale zato účinné pasivní investování, vzdělávat vás a pomáhat vám na cestě za vaším finančním zabezpečením a finanční svobodou.

Naší největší motivací je spokojenost našich klientů, zvyšující se gramotnost a růst jejich bohatství.

A na co se plánujeme soustředit v roce 2024? To naleznete v blogu našeho zakladatele a CEO Juraje Hrbatého.

Děkujeme.