Nowość: Powiązane konta

Jak działa ta funkcja, jak ją skonfigurować, jakie są jej zalety i jak wykorzystać ją w pełni? O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym artykule.

Nowa wersja aplikacji mobilnej Finax 3.2.9 wprowadza szereg technicznych usprawnień. Kluczową nowością jest długo oczekiwana funkcja udostępniania konta. Dzięki niej, nasi klienci zyskają dostęp do kont członków swojej rodziny lub partnera. Za pomocą wyłącznie swoich danych do logowania będą mogli łatwo śledzić rozwój inwestycji całego gospodarstwa domowego.

Jak to działa i gdzie mogę skonfigurować tę funkcję?

Aby móc skorzystać z tej funkcji, musisz mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Jeśli nie masz włączonych automatycznych aktualizacji na swoim smartfonie, zacznij od zaktualizowania aplikacji Finax.

Funkcje możesz znaleźć w zakładce „Przegląd”. Wystarczy tylko, że u samej góry ekranu klikniesz w swoje imię i kolejno w „Zarządzaj kontami”. Następnie należy wybrać opcję "Udostępnij swoje konto".

Osoba, której udostępnisz konto, będzie mogła uzyskać wgląd w Twój rachunek inwestycyjny i zobaczyć aktualną wartość zarządzanych aktywów oraz listę przyznanych zniżek. Będzie również miała możliwość dokonywania wpłat na dowolne z Twoich kont.

Rachunek pozostaje dostępny dla osoby, z którą go dzielisz, wyłącznie w trybie przeglądu. Oznacza to, że ta osoba nie będzie mogła wykonywać wypłat i transferów, zakładać nowych portfeli, edytować ustawień, ani zmieniać wybranej strategii inwestycyjnej.

Konto w Finax w dalszym ciągu pozostaje pod Twoją 100% kontrolą.

W praktyce osoba, z którą dzielisz konto, zobaczy na Twoich portfelach inwestycyjnych przyciski „Wypłata” i „Zmiana strategii inwestycyjnej” jako nieaktywne pola, bez możliwości kliknięcia.

Funkcja ta jest technicznie zabezpieczona przed nadużyciami. Tylko właściciel konta może zaprosić osobę do przeglądania swojego rachunku. Możesz również w każdej chwili anulować udostępnianie konta bezpośrednio w aplikacji.

Możliwość zarządzania kontami, jak również samo udostępnianie konta, jest dostępne także na naszej stronie internetowej. Ta sekcja znajduje się w Ustawieniach w zakładce „Menedżer logowania”.

Zalecamy skorzystanie z wersji webowej, gdy chcesz udostępnić sobie konto dziecka, które nie korzysta z aplikacji mobilnej, lub konta innych członków rodziny, którzy również z niej nie korzystają.

Anulowanie udostępniania konta

W sekcji „Powiązane konta” znajduje się zakładka o nazwie „Lista udostępnionych kont”, która umożliwia anulowanie udostępniania. Tutaj dokładnie widać, z którymi osobami współdzielisz konto, a które osoby udostępniają konto Tobie. Możesz w każdej chwili anulować udostępnianie, klikając na odpowiednie powiązanie i potwierdzając operację.

Oczekujące prośby

W tej sekcji znajdziesz oczekujące wnioski, które zostały wysłane innym osobom, a także wnioski od Twoich bliskich, które czekają na zatwierdzenie.

Wierzymy, że nowa funkcja przypadnie Ci do gustu i pomoże jeszcze efektywniej i łatwiej budować majątek rodzinny.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania, problemy lub sugestie, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez adres e-mail: client@finax.eu.

Dziękujemy za zaufanie!