Funkcja: Powiązane konta

Jak działa ta funkcja, jak ją skonfigurować, jakie są jej zalety i jak wykorzystać ją w pełni? O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym artykule.

Jak to działa i gdzie mogę skonfigurować tę funkcję?

Aby móc skorzystać z tej funkcji, musisz mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Jeśli nie masz włączonych automatycznych aktualizacji na swoim smartfonie, zacznij od zaktualizowania aplikacji Finax.

Funkcje możesz znaleźć w zakładce „Przegląd”. Wystarczy tylko, że u samej góry ekranu klikniesz w swoje imię i kolejno w „Zarządzaj kontami”. Następnie należy wybrać opcję "Udostępnij swoje konto".

Osoba, której udostępnisz konto, będzie mogła uzyskać wgląd w Twój rachunek inwestycyjny i zobaczyć aktualną wartość zarządzanych aktywów oraz listę przyznanych zniżek. Będzie również miała możliwość dokonywania wpłat na dowolne z Twoich kont.

Rachunek pozostaje dostępny dla osoby, z którą go dzielisz, wyłącznie w trybie przeglądu. Oznacza to, że ta osoba nie będzie mogła wykonywać wypłat i transferów, zakładać nowych portfeli, edytować ustawień, ani zmieniać wybranej strategii inwestycyjnej.

Konto w Finax w dalszym ciągu pozostaje pod Twoją 100% kontrolą.

W praktyce osoba, z którą dzielisz konto, zobaczy na Twoich portfelach inwestycyjnych przyciski „Wypłata” i „Zmiana strategii inwestycyjnej” jako nieaktywne pola, bez możliwości kliknięcia.

Funkcja ta jest technicznie zabezpieczona przed nadużyciami. Tylko właściciel konta może zaprosić osobę do przeglądania swojego rachunku. Możesz również w każdej chwili anulować udostępnianie konta bezpośrednio w aplikacji.

Możliwość zarządzania kontami, jak również samo udostępnianie konta, jest dostępne także na naszej stronie internetowej. Ta sekcja znajduje się w Ustawieniach w zakładce „Dostępy”.

Zalecamy skorzystanie z wersji webowej, gdy chcesz udostępnić sobie konto dziecka, które nie korzysta z aplikacji mobilnej, lub konta innych członków rodziny, którzy również z niej nie korzystają.

Anulowanie udostępniania konta

W sekcji „Powiązane konta” znajduje się zakładka o nazwie „Lista udostępnionych kont”, która umożliwia anulowanie udostępniania. Tutaj dokładnie widać, z którymi osobami współdzielisz konto, a które osoby udostępniają konto Tobie. Możesz w każdej chwili anulować udostępnianie, klikając na odpowiednie powiązanie i potwierdzając operację.

Oczekujące prośby

W tej sekcji znajdziesz oczekujące wnioski, które zostały wysłane innym osobom, a także wnioski od Twoich bliskich, które czekają na zatwierdzenie.

Wierzymy, że nowa funkcja przypadnie Ci do gustu i pomoże jeszcze efektywniej i łatwiej budować majątek rodzinny.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania, problemy lub sugestie, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez adres e-mail: client@finax.eu.

Dziękujemy za zaufanie!